海通证券：AI应用进入快速发展期 关注云服务商等
XM外汇官网APP获悉，海通海通证券发布的证券注研究报告指出，回顾2010-2015年A股的应用XM-MT4移动互联网浪潮，初期的进入硬件投资机遇逐渐演变为内容和应用的多样化。ChatGPT于2022年底的快速问世标志着AI应用的起步，预计2023-2024年期间，发展服务海外巨头将加大算力投资，期关A股相关硬件表现强劲。海通DeepSeek的证券注热潮显示AI应用已经进入快速发展阶段，国内在此领域更具优势，应用需关注云服务商及AI应用的进入XM-MT4机会，中期算力需求仍然确定。快速
回顾2010-2015年，发展服务移动互联网的期关发展促进了通信基础设施和智能手机的普及，而股市反映出这一趋势，海通硬件设备的投资机会逐渐显现。尽管中国企业在智能手机价值链中处于低端，但在内容及应用领域的优势愈加明显。2013-2015年，随着4G商用及智能机价格下调，智能手机渗透率迅速提升，国内企业在此背景下表现更佳。
面向2023-2024年，AI浪潮的0-1阶段呈现出算力的显著增长。2022年末ChatGPT的推出代表着AI技术的重大突破，全球科技巨头持续加大对AI算力基础设施的投资，推动AI浪潮在美股和A股的映射。在此阶段，与2010-2015年移动互联网初期相似，算力硬件的业绩表现愈加明确，相关股价上涨明显。尽管资本支出促进了AI算力的持续增长，相关领域的股价涨幅已显著，同时AI应用尚需时间成熟。
展望未来，AI应用将迎来广阔的发展空间。预计在2025年初，国产DeepSeek大模型将吸引更多关注，低成本和高性能将加速AI的普及，推动应用创新。在这一过程中，云服务商将首先受益于开源模型带来的算力及服务需求增长，随后消费电子、人形机器人、AI医疗及娱乐等领域也将迎来商业化的实现。同时，随着AI的大规模应用，中期算力的需求仍将保持稳定增长。
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