Jefferies看好光通信行业：Coherent(COHR.US)和Lumentum(LITE.US)将受益于AI驱动的数据中心增长
根据XM外汇官网APP的好光和消息，Jefferies分析师指出，通信随着人工智能(AI)推动数据中心对更快互连速度的行业XM客服需求，这一领域预计将显著扩张，受益数据从而带动网络市场的中心增长需求增加。
该投资机构已开始关注Coherent(COHR.US)和Lumentum Holdings(LITE.US)，好光和并给予“买入”评级。通信负责该分析的行业Blayne Curtis在投资者报告中提到：“Coherent的增长并不依赖于炫耀性的技术转换来提升市场份额，恰恰相反。受益数据XM客服Coherent在400G（并有望在800G）收发器市场占据主导地位，中心增长然而一系列收购的好光和失败、重组以及不必要的通信支出却拖累了公司表现。”
Curtis还指出：“尽管市场对200G/通道的行业VCSEL技术的可行性表示担忧，但Coherent在生产该产品方面仍保持信心，受益数据同时其EML/SiPho业务正处于稳步增长中。中心增长”然而，Jefferies将Coherent的目标价从135美元下调至110美元。
在2025财年第二季度中，Coherent报告了创纪录的14.3亿美元的营收，同比增幅达到27%。Coherent首席执行官Jim Anderson在财报会议中表示，此增长得益于多领域的强劲表现，特别是AI相关数据通信收发器的显著增长，以及电信收入连续第二个季度环比上升。
与此同时，Jefferies将Lumentum的目标价从110美元下调至100美元。Curtis指出：“与Coherent不同，Lumentum的业务叙事围绕技术转型。随着通道速度向200G/通道（1.6T所需）的推进，现有的VCSEL解决方案效果不佳。目前主要的选择是EML，而Lumentum是三家主要激光生产商之一。EML激光市场已售罄至年底，这推动了强劲的增长和积极的定价动态。尽管Lumentum在VCSEL领域的竞争历史并不理想，但向EML的转型使其市场定位更具专业优势。”
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