Canalys：预计2025年第二季度全球云基础设施服务支出达到953亿美元，同比增长22%

据XM外汇官网APP报道，预亿美元同Canalys的计年基础数据显示，预计2025年第二季度全球云基础设施服务支出将达到953亿美元，第季度全达同比增长22%。设施市场持续保持强劲增长，服务已连续四个季度实现超过20%的支出同比增幅。云服务需求的比增增长主要受到以下三方面驱动：AI使用量的增加、传统系统迁移的预亿美元同复苏，以及云原生业务的计年基础规模化发展。随着主要云服务商不断增强其AI能力和应用，第季度全达越来越多的设施客户开始采用多模型策略，以更好地平衡成本与具体场景需求。服务2025年第二季度，支出AWS、比增微软Azure和谷歌云继续保持市场排名，预亿美元同三者合计占全球云基础设施支出的65%。总体来看，三大云服务商的收入同比增长达到27%。

在2025年第二季度，微软Azure和谷歌云的增速均超过30%，而市场领导者AWS的同比增长则为17%，与上季度持平。然而，从营收规模来看，AWS的同比新增金额仍高于微软Azure和谷歌云。

顶级云服务商面临的客户需求显著增加，其增长动力不仅来自AI相关的工作负载，还包括传统业务迁移的回暖和云原生企业的持续扩容。AI基础设施投资正在加速推进。7月份，Google将其2025年资本支出目标从750亿美元上调至850亿美元；同时，AWS预计2025年全年总支出将超过1000亿美元，而微软也计划在本财年投入约800亿美元用于基础设施扩建。

Canalys的高级分析师章一指出：“企业对AI服务的需求正在从最初的可用性和易用性转变为更加注重灵活性和针对特定场景的模型选择。”这促使越来越多的企业希望具备在不同AI模型之间灵活切换的能力，以实现性能、成本和应用契合度之间的最佳平衡。在这一趋势下，AWS Bedrock、Azure AI Foundry和Google Vertex AI不断扩展自研与第三方模型，涵盖广泛的行业和工作负载。

关于生成式AI领域，Canalys（现并入Omdia）的高级总监Rachel Brindley表示：“厂商在模型研发和产品能力上竞争激烈，同时在算力资源和模型分发方面展开合作。”例如，AWS Bedrock汇聚了包括Anthropic Claude和OpenAI GPT等多款模型，而OpenAI则将谷歌云纳入其算力网络。通过共享资源和发挥互补优势，厂商们正在努力应对快速增长的市场需求。Omdia首席分析师Michael Azoff补充道：“市场亟需开源AI以推动下游创新，并获得开源社区的支持。”

亚马逊云科技（AWS）以32%的市场份额领跑全球市场，实现了17%的营收同比增长。自2024年第一季度以来，其增速保持稳定，在过去六个季度中同比增长均维持在17%到19%之间。截至6月30日，AWS的订单积压总额达1950亿美元，同比增长25%，显示市场需求持续强劲。然而，由于电力和芯片资源短缺，其算力扩容受到限制，从而对整体增长造成一定影响。为加速AI应用的开发与规模化落地，AWS于7月推出了Amazon Bedrock AgentCore，并在AWS Marketplace新增“AI Agents & Tools”分类，包含超过800款智能体与工具，以简化AI Agent的部署与商业化流程。8月，AWS又在Amazon Bedrock中引入了Anthropic的Claude Opus 4.1和OpenAI的GPT-oss模型，以拓展企业获取先进AI能力的途径。同时，AWS还宣布将在美国北卡罗来纳州、宾夕法尼亚州和澳大利亚追加数十亿美元投资，以扩展云基础设施并推动AI创新。

微软Azure依然是全球第二大云服务提供商，市场份额达22%，同比实现39%的强劲增长。这一增长主要受到三方面的驱动：传统工作负载向Azure的迁移、云原生企业的持续扩展以及AI工作流的快速普及。Azure AI Foundry不断扩展其模型组合，已经引入OpenAI、DeepSeek、Meta和xAI的Grok模型，计划接入Black Forest Labs和Mistral AI的新模型。5月，微软宣布Azure AI Foundry Agent服务正式上线，目前已有超过1.4万家客户利用该服务构建智能体以自动化复杂任务。8月，微软在Azure AI Foundry上全面推出OpenAI的新旗舰模型GPT-5，客户可通过API调用，并利用模型路由器进行统一调度。同时，微软扩大其全球基础设施，在六大洲新建数据中心，使总数量超过400座。

谷歌云作为全球第三大云服务提供商，在2025年第二季度实现34%的强劲同比增长，市场份额提升至11%。这一增长主要得益于大型合同的持续增长——价值超过2.5亿美元的合同数量同比翻倍，而2025年上半年签署的10亿美元级别合同数量已与2024年全年持平。截至6月30日，其订单积压总额达到1082亿美元，高于第一季度的924亿美元。为满足日益增长的需求并缓解供应压力，谷歌上调了2025年资本支出计划，总额从750亿美元增至850亿美元。6月，谷歌推出Gemini 2.5 Flash与Pro的全面商用，并推出了成本效益最高、速度最快的版本——Gemini 2.5 Flash-Lite。目前，Gemini的月活跃用户已超过4.5亿，日请求量环比增长超过50%。另外，7月有报道称，谷歌云可能会加入OpenAI的云供应网络，以支持其快速增长的训练和推理工作负载。