欧洲金融巨头发债！500亿欧元AT1引爆需求狂潮

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【欧洲金融巨头发债！欧洲500亿欧元AT1引爆需求狂潮】

⑴ 西班牙凯克萨银行(CaixaBank)成功发行5亿欧元的金融巨额外一级资本债券(AT1)，票面利率定为5.875%，发债最终订单超过45亿欧元，亿欧元AT引超额认购达到9倍。爆需

⑵ 投资者地域分布方面，求狂英国和爱尔兰占49%位居第一，欧洲法国占12%，金融巨亚洲投资者占11%，发债比荷卢经济联盟占8%，亿欧元AT引DACH地区（德国、爆需奥地利、求狂瑞士）占6%，欧洲南欧和加拿大各占5%，金融巨其他地区占4%。发债

⑶ 从投资者类型来看，资产管理公司占64%，对冲基金占18%，保险和养老金基金占8%，央行和官方机构占7%，银行和私人银行则仅占3%。

⑷ 该债券为永续债券，首个可赎回日为2035年3月25日，设有5.125%的一级资本(CET1)转换机制，当银行CET1比率低于该阈值时将强制转换为普通股。

⑸ 此次发行由巴克莱银行、美国银行证券、凯克萨银行、汇丰银行和摩根大通联合担任全球协调人，债券将在西班牙AIAF固定收益市场上市，以专业投资者为目标。